Exportations et importations

03.07.18

25,1 milliards d'euros d'exportations …

Les exportations françaises de médicaments sont en décroissance par rapport à 2016.
Elles atteignent 25,1 milliards d’euros (– 3,7 %), après une année 2016 qui avait été en croissance de 2,0 % par rapport à 2015.
Avec cette diminution, le chiffre d’affaires exporté retrouve son niveau de 2012 (25,3 milliards d’euros).
 

… orientées vers l’Union européenne et les pays d’Europe centrale et orientale

Les exportations de médicaments vers l’Europe représentent 13,9 milliards d’euros en 2017 (55,5 % du total).
Les Etats-Unis sont le premier pays destinataire des exportations françaises, devant l’Allemagne et l’Italie. les exportations vers les Etats-Unis augmentent de 7 % sur un an.

Des signes d’inquiétude pour le futur

Néanmoins, la vigilance demeure, dans un contexte de concurrence inter-Etats accrue.
En effet, l’augmentation du protectionnisme dans de nombreux pays émergents (préférence nationale pour les appels d’offres publics, interdiction d’importation pour les produits dont les génériques sont fabriqués localement, remise en cause de certains droits de propriété intellectuelle…) et les incitations à la production locale pénalisent nos exportations.

A ces facteurs s’ajoute le constat établi par une étude réalisée par le Leem, laquelle montre que sur les 91 médicaments autorisés en Europe en 2017, seulement 6 sont produits en France, alors que le Royaume - Uni en produit 16, l’Allemagne 15 et l’Irlande 12.
En étant moins impliquée que ses voisins dans la production de nouveaux médicaments, la France se prive dès lors des exportations dont elle aurait pu bénéficier, et se voit dans le même temps dans l’obligation de les importer.


La régulation du marché domestique pèse sur la balance commerciale

Une étude réalisée par iQVia s’est intéressée aux conséquences des baisses de prix en France sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques réalisé à l’international.
Les résultats montrent une corrélation non négligeable entre les décisions de baisses de prix prises en France et leur impact à l’international.

En effet, dans le cadre du système des prix de référence internationaux, de nombreux pays se réfèrent aux prix des médicaments dans d’autres pays, dont la France, pour fixer et réguler ceux des médicaments sur leur marché.
Ainsi, il a été montré que lorsque 1 euro de chiffre d’affaires est perdu en France suite à une baisse de prix, la perte à l’international est de 0,46 euro. Ce ratio est encore important lorsqu’on se concentre uniquement sur les produits fabriqués en France : 1 euro de perte en France entraîne 0,81 euro de perte de chiffre d’affaires à l’étranger.
Ces chiffres démontrent donc que les conséquences des baisses de prix en France dépassent le marché français et sont délétères pour nos exportations.

 

 

L’Allemagne, l’Italie et la Belgique sont les destinataires privilégiés des exportations françaises, puisque les entreprises opérant en France y réalisent 43,2 % de leurs exportations vers l’Europe. Puis viennent le Royaume-Uni (10,4 %), la Suisse et l’Espagne (respectivement 10,1 % et 6,0 %).

 

 
 
 

18,3 milliards d’euros d’importations en 2017

En 2017, la France a importé 18,3 milliards d’euros de médicaments, soit un montant équivalent à celui de 2016.
Ces importations proviennent principalement d'Allemagne (17,1 %), des Etats-Unis (16,1 %), de Suisse (12 %) et d’Irlande (9,6 %).

 

Le médicament, des rentrées de devises pour la France

Les échanges commerciaux de médicaments ont représenté, pour la France, un excédent commercial de 6,8 milliards d’euros en 2017, qui est toutefois en très forte baisse par rapport à 2016 (– 12 %).
 

 

Les médicaments : 4e excédent commercial de la France en 2017

Le solde global des échanges commerciaux de la France accuse un déficit de 62,3 milliards d’euros en 2017, soit une dégradation de 14 milliards d’euros par rapport à 2016.
L’augmentation de la facture énergétique, due à la remontée du cours du pétrole, en est le principal responsable.
Les exportations de produits pharmaceutiques ont représenté 6,4 % des exportations totales de la France, derrière l’aéronautique/aérospatiale (12 %) et les produits de la construction automobile (7,1 %).
Les produits pharmaceutiques ont réalisé 4,8 % des importations totales de la France derrière – notamment – les produits de la construction automobile (7,8 %) et l’aéronautique/aérospatiale (7 %).
Toujours sur la même période, les produits pharmaceutiques(5) se situent au 4e rang des secteurs industriels (hors matériel militaire) en termes d’excédent commercial dégagé.
 

Le commerce parallèle, un fléau majeur limitant l’amortissement de la recherche

La construction de l’Union européenne est fondée sur le principe de libre circulation des personnes et des marchandises entre les pays qui la composent. le médicament n’y échappe pas.

L’importation parallèle intracommunautaire de médicaments trouve ses origines dans l’utilisation, par les intermédiaires commerciaux, d’une spécificité du marché intérieur européen : la coexistence de la libre circulation et du droit des Etats à fixer un prix administratif pour les médicaments remboursables.
Le commerce parallèle naît de décisions gouvernementales de certains pays d’Europe du sud (la Grèce, la péninsule ibérique, mais aussi la France), où les prix sont administrés au préjudice d’autres pays qui disposent d’une liberté de prix. Dans les Etats concernés, le commerce parallèle ne profite qu’aux intermédiaires et, exceptionnellement, aux organismes de protection sociale. Quant aux patients, ils sont exposés à des ruptures d’approvisionnement du marché français.

En 2015, le commerce parallèle européen était estimé à 5,4 milliards d’euros, sans que l’organisation de la distribution par les entreprises puisse y apporter de solutions satisfaisantes. Il demeure une préoccupation essentielle pour les laboratoires.

 

L’essentiel

25,1 Milliards d'euros

Montant des exportations de médicaments depuis la France en 2017.

6,8 Milliards d'euros

Excédent commercial généré par les échanges de médicaments.

Les États-Unis

Premier pays importateur de médicaments en provenance de France.
 

L’industrie pharmaceutique
3e gros exportateur
derrière l'aéronautique/aérospatiale et l'automobile.